Сравнение DIVE с XUDV
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both Dividend funds. DIVE is actively managed, while XUDV is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и XUDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у XUDV с доходностью 25.04%.
DIVE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 5.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUDV
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 25.04%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVE и XUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 5.99% | 1.94% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 25.04% | 1.87% |
Correlation
The correlation between DIVE and XUDV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. XUDV — Ранг доходности на риск
DIVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XUDV
Сравнение DIVE c XUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVE | XUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVE и XUDV
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и XUDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -15.98% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -2.01% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и XUDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 12.30% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 16.09% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 16.09% | -3.16% |
Сравнение комиссий DIVE и XUDV
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XUDV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и XUDV
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности XUDV в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 1.06% | 0.66% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 3.33% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and XUDV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
XUDV has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 1.06% for DIVE.
They also come from different issuers: Dana and Franklin. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.09% for XUDV.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и XUDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор