Сравнение DFDMX с PRDGX

С начала года, DFDMX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью 4.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFDMX имеют среднегодовую доходность 9.49%, а акции PRDGX немного впереди с 9.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFDMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFDMX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа PRDGX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDMX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

Максимальная просадка DFDMX за все время составила -42.11%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что DFDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.