Сравнение DDXX с INFL
DDXX (Defined Duration 20 ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DDXX charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for INFL.
Доходность
Сравнение доходности DDXX и INFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDXX показывает доходность 11.88%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 18.15%.
DDXX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.15%
- 6 месяцев
- 18.37%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDXX и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 11.88% | 2.51% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 18.15% | -0.22% |
Correlation
The correlation between DDXX and INFL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDXX vs. INFL — Ранг доходности на риск
DDXX
INFL
Сравнение DDXX c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 20 ETF (DDXX) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDXX | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 0.92 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок DDXX и INFL
Максимальная просадка DDXX за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDXX и INFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDXX | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -21.30% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -4.75% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -5.10% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDXX и INFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDXX | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 15.54% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 17.71% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 17.64% | -3.79% |
Сравнение комиссий DDXX и INFL
DDXX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDXX и INFL
Дивидендная доходность DDXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности INFL в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.13% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.90% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
DDXX and INFL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDXX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDXX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.
DDXX has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.90% for INFL.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.25% for DDXX and 0.85% for INFL.
Подберите оптимальное распределение для DDXX и INFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор