Сравнение DBSC с EPSB
DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) and EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBSC charges 0.85%/yr vs 0.88%/yr for EPSB.
Доходность
Сравнение доходности DBSC и EPSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у EPSB с доходностью 19.61%.
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPSB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 20.18%
- 1 год
- 30.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBSC и EPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.65% |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 19.61% | -0.23% |
Correlation
The correlation between DBSC and EPSB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSC vs. EPSB — Ранг доходности на риск
DBSC
EPSB
Сравнение DBSC c EPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSC | EPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 2.14 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок DBSC и EPSB
Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что больше максимальной просадки EPSB в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и EPSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSC | EPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -8.46% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | 0.00% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -1.57% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSC и EPSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSC | EPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 14.95% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 15.37% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 15.37% | +4.90% |
Сравнение комиссий DBSC и EPSB
DBSC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EPSB в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSC и EPSB
DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 1.14% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
DBSC and EPSB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBSC is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBSC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.
EPSB has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for DBSC.
They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and Harbor. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 0.88% for EPSB.
Подберите оптимальное распределение для DBSC и EPSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор