Сравнение CVSB с UX
CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) and UX (Roundhill Uranium ETF) are both exchange-traded funds - CVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Calvert, while UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, CVSB returned 4.23% vs -2.19% for UX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CVSB charges 0.24%/yr vs 0.75%/yr for UX.
Доходность
Сравнение доходности CVSB и UX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVSB показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у UX с доходностью -7.42%.
CVSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVSB и UX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 1.67% | 4.67% |
UX Roundhill Uranium ETF | -7.42% | 18.96% |
Correlation
The correlation between CVSB and UX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSB vs. UX — Ранг доходности на риск
CVSB
UX
Сравнение CVSB c UX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Roundhill Uranium ETF (UX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSB | UX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.02 | +1.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.77 | -0.09 | +18.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.96 | -0.17 | +78.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSB и UX
Максимальная просадка CVSB за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки UX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSB и UX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSB | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -25.45% | +24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -25.45% | +25.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.10% | +25.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -10.66% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 13.16% | -13.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSB и UX
Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) составляет 0.17%, в то время как у Roundhill Uranium ETF (UX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что CVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSB | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 7.84% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | 24.33% | -23.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83% | 34.12% | -33.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 35.93% | -34.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 35.93% | -34.62% |
Сравнение комиссий CVSB и UX
CVSB берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии UX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSB и UX
Дивидендная доходность CVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности UX в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.37% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.60% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVSB and UX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UX has higher volatility (7.84%) compared to CVSB (0.17%). In terms of maximum drawdown, CVSB dropped -0.63% vs UX's -25.45%.
On 1-year performance, CVSB leads with 4.23% vs -2.19% for UX. On fees, CVSB is cheaper at 0.24% per year. On volatility, CVSB has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVSB has performed better with a 4.23% return vs -2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
CVSB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 1.60% for UX.
CVSB is categorized as Ultrashort Bond, while UX is Uranium. They also come from different issuers: Calvert and Roundhill. Their fees differ too: 0.24% for CVSB and 0.75% for UX.
CVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVSB и UX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор