PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVD.TO с HIMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVD.TO с HIMS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CVD.TO returned 4.46%/yr vs 20.50%/yr for HIMS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVD.TO и HIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVD.TO торгуется в CAD, в то время как HIMS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIMS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVD.TO показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -15.64%.

CVD.TO

1 день
-0.44%
1 месяц
1.22%
С начала года
3.97%
6 месяцев
0.62%
1 год
7.35%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.57%

HIMS

1 день
-6.83%
1 месяц
13.45%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-26.82%
1 год
-51.97%
3 года*
45.89%
5 лет*
20.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVD.TO и HIMS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		3.97%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%1.63%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-15.64%28.15%194.69%35.54%4.06%-55.16%43.98%0.07%

Correlation

The correlation between CVD.TO and HIMS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

Hims & Hers Health, Inc.

Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XSB.TOCVD.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO

Доходность на риск

CVD.TO vs. HIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVD.TO c HIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVD.TOHIMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.54

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.41

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.67

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

-1.08

+6.40

CVD.TO vs. HIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVD.TO на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа HIMS равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVD.TO и HIMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVD.TO и HIMS

Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и HIMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVD.TOHIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-87.01%

+63.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-78.30%

+74.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.46%

-79.64%

+68.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-79.64%

+65.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-61.54%

+60.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-43.07%

+40.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

48.11%

-46.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CVD.TO и HIMS

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 1.33%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 21.12%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVD.TOHIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

21.12%

-19.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

67.30%

-61.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

96.45%

-89.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.40%

83.50%

-74.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

77.55%

-68.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVD.TO и HIMS

Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.91%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVD.TO and HIMS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и HIMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор