Сравнение CSIO с WLDR
CSIO (Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. CSIO is actively managed, while WLDR is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CSIO charges 0.65%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.
Доходность
Сравнение доходности CSIO и WLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIO показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.55%.
CSIO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLDR
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 11.85%
- С начала года
- 29.55%
- 6 месяцев
- 34.62%
- 1 год
- 57.12%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSIO и WLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 13.87% | -0.11% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 29.55% | 0.64% |
Correlation
The correlation between CSIO and WLDR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIO vs. WLDR — Ранг доходности на риск
CSIO
WLDR
Сравнение CSIO c WLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIO | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.73 | 0.60 | +2.13 |
Просадки
Сравнение просадок CSIO и WLDR
Максимальная просадка CSIO за все время составила -5.86%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIO и WLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIO | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.86% | -44.69% | +38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.46% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -8.63% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIO и WLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIO | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 15.00% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 17.22% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 20.94% | -9.40% |
Сравнение комиссий CSIO и WLDR
CSIO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIO и WLDR
Дивидендная доходность CSIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности WLDR в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 7.05% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
CSIO and WLDR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSIO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSIO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.
WLDR has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 0.66% for CSIO.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.65% for CSIO and 0.67% for WLDR.
Подберите оптимальное распределение для CSIO и WLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор