Сравнение CPAG с BTOT
CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) and BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) are both Total Bond Market funds - CPAG tracks the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index while BTOT tracks the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CPAG charges 0.31%/yr vs 0.09%/yr for BTOT.
Доходность
Сравнение доходности CPAG и BTOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у BTOT с доходностью 0.53%.
CPAG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPAG и BTOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.01% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.53% | 0.31% |
Correlation
The correlation between CPAG and BTOT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CPAG c BTOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) и iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAG | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.49 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CPAG и BTOT
Максимальная просадка CPAG за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки BTOT в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAG и BTOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAG | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -2.36% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.05% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.77% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAG и BTOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAG | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.69% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.69% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.69% | -0.02% |
Сравнение комиссий CPAG и BTOT
CPAG берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии BTOT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAG и BTOT
CPAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, CPAG and BTOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.31% for CPAG.
BTOT has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for CPAG.
CPAG tracks Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index, while BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. They also come from different issuers: F/m Investments and iShares. Their fees differ too: 0.31% for CPAG and 0.09% for BTOT.
Подберите оптимальное распределение для CPAG и BTOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор