Сравнение CONWX с GDMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX).
CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. GDMYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CONWX и GDMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONWX и GDMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | -2.47% | 10.46% | 11.71% | 11.43% | -25.87% | 12.14% | 10.04% | 19.79% | -2.69% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у GDMYX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции GDMYX по среднегодовой доходности: 8.70% против 5.01% соответственно.
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
GDMYX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONWX и GDMYX
CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии GDMYX в 0.66%.
Доходность на риск
CONWX vs. GDMYX — Ранг доходности на риск
CONWX
GDMYX
Сравнение CONWX c GDMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONWX | GDMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.89 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.33 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.31 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 6.41 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONWX | GDMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.89 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.12 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.41 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.47 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CONWX и GDMYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и GDMYX
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности GDMYX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% |
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | 10.48% | 10.22% | 10.00% | 2.28% | 0.00% | 10.65% | 3.09% | 5.76% | 5.36% | 4.63% |
Просадки
Сравнение просадок CONWX и GDMYX
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки GDMYX в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и GDMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONWX | GDMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -29.89% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -7.71% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -29.89% | +17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -29.89% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -4.11% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -5.76% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.59% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и GDMYX
Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONWX | GDMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.63% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 6.20% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 10.85% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 12.42% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 12.24% | -1.08% |