Сравнение COAGX с PHSWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).
COAGX управляется Caldwell & Orkin. Фонд был запущен 23 авг. 1992 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности COAGX и PHSWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COAGX и PHSWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 3.61% | 17.44% | 35.58% | 31.98% | -7.18% | 29.16% |
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 6.81% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
Доходность по периодам
COAGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHSWX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COAGX и PHSWX
COAGX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.
Доходность на риск
COAGX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск
COAGX
PHSWX
Сравнение COAGX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COAGX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.00 | — |
Корреляция
Корреляция между COAGX и PHSWX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COAGX и PHSWX
COAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.81% |
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.45% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COAGX и PHSWX
Загрузка...
Показатели просадок
| COAGX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -94.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -92.95% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -27.33% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COAGX и PHSWX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COAGX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.52% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1,067.69% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1,043.11% | — |