Сравнение CMBO с VGUS
CMBO (Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both Ultrashort Bond funds. CMBO is actively managed, while VGUS is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CMBO charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности CMBO и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMBO показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 1.48%.
CMBO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMBO и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 1.63% | 0.52% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.48% | 0.61% |
Correlation
The correlation between CMBO and VGUS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBO vs. VGUS — Ранг доходности на риск
CMBO
VGUS
Сравнение CMBO c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF (CMBO) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBO | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.91 | 11.78 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок CMBO и VGUS
Максимальная просадка CMBO за все время составила -0.22%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBO и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBO | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -0.07% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.00% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBO и VGUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBO | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 0.33% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.34% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.34% | +0.04% |
Сравнение комиссий CMBO и VGUS
CMBO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBO и VGUS
CMBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 0.00% | 0.00% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
CMBO and VGUS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for CMBO.
VGUS has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for CMBO.
They also come from different issuers: Wayfinder and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for CMBO and 0.07% for VGUS.
Подберите оптимальное распределение для CMBO и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор