Сравнение CLUB с HERD
CLUB (Bancreek Billionaires Club ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. CLUB is actively managed, while HERD is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLUB charges 0.75%/yr vs 0.73%/yr for HERD.
Доходность
Сравнение доходности CLUB и HERD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLUB
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -4.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HERD
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 8.21%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLUB и HERD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLUB Bancreek Billionaires Club ETF | -1.42% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 2.14% |
Correlation
The correlation between CLUB and HERD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLUB vs. HERD — Ранг доходности на риск
CLUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HERD
Сравнение CLUB c HERD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek Billionaires Club ETF (CLUB) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLUB | HERD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLUB и HERD
Максимальная просадка CLUB за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLUB и HERD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLUB | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -39.41% | +30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -0.84% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -4.52% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLUB и HERD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLUB | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 11.77% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 17.75% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 20.40% | -0.09% |
Сравнение комиссий CLUB и HERD
CLUB берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HERD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLUB и HERD
Дивидендная доходность CLUB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности HERD в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB Bancreek Billionaires Club ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 2.80% | 3.75% | 2.43% | 2.54% | 2.50% | 2.02% | 1.95% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
CLUB and HERD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HERD is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HERD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.75% for CLUB.
HERD has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.08% for CLUB.
They also come from different issuers: Bancreek and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for CLUB and 0.73% for HERD.
Подберите оптимальное распределение для CLUB и HERD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор