Сравнение CLSPX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
CLSPX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1985 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSPX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSPX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund | -3.22% | 15.16% | 23.97% | 25.25% | -31.25% | 16.39% | 35.43% | 35.25% | -5.22% | 22.86% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSPX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции CLSPX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 11.82% против 3.29% соответственно.
CLSPX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -6.70%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 11.82%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSPX и VLEQX
CLSPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
CLSPX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
CLSPX
VLEQX
Сравнение CLSPX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSPX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.08 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.24 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.14 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 0.49 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSPX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.08 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.17 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.17 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.08 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между CLSPX и VLEQX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSPX и VLEQX
Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund | 12.39% | 11.99% | 12.87% | 0.00% | 0.00% | 21.10% | 15.38% | 8.30% | 26.41% | 13.16% | 6.15% | 17.11% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CLSPX и VLEQX
Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSPX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -35.60% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -11.43% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -33.46% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -35.60% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -19.59% | +9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -12.40% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.37% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSPX и VLEQX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSPX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 4.03% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 8.50% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 16.35% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.94% | 19.30% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 19.25% | +3.43% |