Сравнение CLCV с DEW
CLCV (Crossmark Large Cap Value ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. CLCV is actively managed, while DEW is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLCV charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for DEW.
Доходность
Сравнение доходности CLCV и DEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCV показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у DEW с доходностью 11.59%.
CLCV
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение доходности по годам CLCV и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 13.65% | 4.88% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 11.59% | 6.11% |
Correlation
The correlation between CLCV and DEW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCV vs. DEW — Ранг доходности на риск
CLCV
DEW
Сравнение CLCV c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Value ETF (CLCV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLCV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.28 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок CLCV и DEW
Максимальная просадка CLCV за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCV и DEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -65.55% | +58.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.29% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -12.44% | +10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCV и DEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 9.61% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 12.99% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 15.53% | -3.50% |
Сравнение комиссий CLCV и DEW
CLCV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCV и DEW
Дивидендная доходность CLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DEW в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.22% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
CLCV and DEW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLCV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLCV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.
DEW has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.35% for CLCV.
They also come from different issuers: Crossmark and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for CLCV and 0.58% for DEW.
Подберите оптимальное распределение для CLCV и DEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор