Сравнение CHILX с OBCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX).

CHILX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. OBCHX управляется Oberweis. Фонд был запущен 2 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CHILX и OBCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHILX и OBCHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund	0.13%	26.30%	15.44%	-12.29%	-28.54%	3.54%	48.69%	48.44%
OBCHX Oberweis China Opportunities Fund	7.49%	40.89%	7.28%	-7.70%	-37.21%	-5.16%	57.06%	42.58%

Доходность по периодам

С начала года, CHILX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у OBCHX с доходностью 7.49%.

CHILX

1 день: 1.14%

1 месяц: -5.75%

С начала года: 0.13%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 23.88%

3 года*: 6.30%

5 лет*: -0.62%

10 лет*: —

OBCHX

1 день: 0.49%

1 месяц: -6.43%

С начала года: 7.49%

6 месяцев: 2.30%

1 год: 31.92%

3 года*: 15.28%

5 лет*: -1.95%

10 лет*: 8.25%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BlackRock China A Opportunities Fund

Название символа

Oberweis China Opportunities Fund

Часто сравнивают с CHILX:

CHILX с EWJV CHILX с SPY CHILX с AFTY CHILX с IOO CHILX с VOO CHILX с CNYA CHILX с FLN

Часто сравнивают с OBCHX:

OBCHX с EVCGX OBCHX с TRCLX OBCHX с WCQGX OBCHX с MCSMX OBCHX с CAF OBCHX с FCHKX OBCHX с FHKIX

Сравнение комиссий CHILX и OBCHX

CHILX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии OBCHX в 2.03%.

OBCHX

Oberweis China Opportunities Fund

CHILX

BlackRock China A Opportunities Fund

Доходность на риск

CHILX vs. OBCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OBCHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHILX c OBCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CHILX	OBCHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.33	1.30	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.77	1.69	+0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.25	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.81	1.74	+0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.17	6.92	+0.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHILX vs. OBCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHILX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBCHX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHILX и OBCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CHILX	OBCHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.33	1.30	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	-0.07	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.33	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.39	+0.10

Корреляция

Корреляция между CHILX и OBCHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHILX и OBCHX

Дивидендная доходность CHILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности OBCHX в 0.94%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund	2.93%	2.94%	2.11%	2.02%	0.92%	1.19%	3.64%	12.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OBCHX Oberweis China Opportunities Fund	0.94%	1.01%	2.16%	0.46%	1.22%	41.65%	11.50%	3.37%	26.11%	6.26%	0.81%	11.05%

Просадки

Сравнение просадок CHILX и OBCHX

Максимальная просадка CHILX за все время составила -47.73%, что меньше максимальной просадки OBCHX в -74.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHILX и OBCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CHILX	OBCHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.73%	-74.03%	+26.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.51%	-18.27%	+6.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.95%	-52.17%	+8.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-59.47%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.23%	-28.35%	+12.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.75%	-25.77%	+5.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.14%	4.66%	-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CHILX и OBCHX

Текущая волатильность для BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) составляет 5.77%, в то время как у Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что CHILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CHILX	OBCHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.77%	7.51%	-1.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.32%	16.25%	-4.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.24%	25.37%	-8.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.15%	26.53%	-6.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.87%	24.98%	-3.11%

Сравнение CHILX с OBCHX

Доходность

Сравнение доходности CHILX и OBCHX

Сравнение доходности по годам CHILX и OBCHX

Доходность по периодам

CHILX

OBCHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CHILX и OBCHX

Доходность на риск

CHILX vs. OBCHX — Ранг доходности на риск

CHILX

OBCHX

Сравнение CHILX c OBCHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CHILX vs. OBCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHILX и OBCHX

Просадки

Сравнение просадок CHILX и OBCHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CHILX и OBCHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)