Сравнение CHCGX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

CHCGX управляется Chesapeake. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности CHCGX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHCGX и AMRGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CHCGX Chesapeake Growth Fund	-8.39%	16.21%	10.98%	24.70%	-28.72%	15.48%	24.23%	27.99%	-1.74%	23.65%
AMRGX American Growth Fund Series One	1.60%	11.18%	16.61%	24.38%	-19.93%	15.64%	18.65%	36.73%	-9.07%	13.37%

Доходность по периодам

С начала года, CHCGX показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции CHCGX уступали акциям AMRGX по среднегодовой доходности: 9.65% против 10.73% соответственно.

CHCGX

1 день: 3.65%

1 месяц: -5.11%

С начала года: -8.39%

6 месяцев: -5.88%

1 год: 12.95%

3 года*: 11.13%

5 лет*: 3.12%

10 лет*: 9.65%

AMRGX

1 день: 2.95%

1 месяц: -8.89%

С начала года: 1.60%

6 месяцев: 10.24%

1 год: 18.83%

3 года*: 15.12%

5 лет*: 7.66%

10 лет*: 10.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Chesapeake Growth Fund

Название символа

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с CHCGX:

CHCGX с SPY CHCGX с IOLZX CHCGX с ANFFX CHCGX с BPTRX CHCGX с BBLIX CHCGX с FCGSX CHCGX с MEIFX

Часто сравнивают с AMRGX:

AMRGX с FBGRX AMRGX с SWLGX AMRGX с SPY AMRGX с HTGC AMRGX с FEQIX AMRGX с DFUSX AMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий CHCGX и AMRGX

CHCGX берет комиссию в 1.67%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX

American Growth Fund Series One

CHCGX

Chesapeake Growth Fund

Доходность на риск

CHCGX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMRGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCGX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CHCGX	AMRGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	0.71	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.19	1.25	-0.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.21	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.01	1.20	-0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.86	2.91	+0.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHCGX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCGX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCGX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CHCGX	AMRGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	0.71	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.35	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	0.51	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.10	+0.26

Корреляция

Корреляция между CHCGX и AMRGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCGX и AMRGX

Дивидендная доходность CHCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
CHCGX Chesapeake Growth Fund	8.36%	7.65%	1.51%	0.00%	0.00%	5.42%	0.00%
AMRGX American Growth Fund Series One	17.54%	17.82%	12.39%	8.17%	7.77%	12.21%	2.36%

Просадки

Сравнение просадок CHCGX и AMRGX

Максимальная просадка CHCGX за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCGX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CHCGX	AMRGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.09%	-80.32%	+20.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.44%	-13.98%	+0.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.28%	-35.42%	+2.14%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.28%	-35.42%	+2.14%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.28%	-11.44%	+1.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.50%	-40.45%	+25.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.50%	5.78%	-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCGX и AMRGX

Текущая волатильность для Chesapeake Growth Fund (CHCGX) составляет 6.18%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что CHCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CHCGX	AMRGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.18%	7.00%	-0.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.96%	23.66%	-13.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.29%	28.35%	-10.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.27%	21.88%	-3.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.76%	21.32%	-2.56%

Сравнение CHCGX с AMRGX

Доходность

Сравнение доходности CHCGX и AMRGX

Сравнение доходности по годам CHCGX и AMRGX

Доходность по периодам

CHCGX

AMRGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CHCGX и AMRGX

Доходность на риск

CHCGX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

CHCGX

AMRGX

Сравнение CHCGX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CHCGX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCGX и AMRGX

Просадки

Сравнение просадок CHCGX и AMRGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CHCGX и AMRGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)