Сравнение CHCGX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

CHCGX управляется Chesapeake. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CHCGX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHCGX и GQEPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
CHCGX Chesapeake Growth Fund	-8.39%	16.21%	10.98%	24.70%	-28.72%	15.48%	24.23%	27.99%	-16.90%
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares	8.09%	-4.52%	28.99%	17.39%	-2.81%	19.90%	23.65%	27.21%	-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, CHCGX показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 8.09%.

CHCGX

1 день: 3.65%

1 месяц: -5.11%

С начала года: -8.39%

6 месяцев: -5.88%

1 год: 12.95%

3 года*: 11.13%

5 лет*: 3.12%

10 лет*: 9.65%

GQEPX

1 день: -1.32%

1 месяц: -2.43%

С начала года: 8.09%

6 месяцев: 7.07%

1 год: 4.37%

3 года*: 17.20%

5 лет*: 12.05%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Chesapeake Growth Fund

Название символа

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с CHCGX:

CHCGX с SPY CHCGX с ANFFX CHCGX с IOLZX CHCGX с BPTRX CHCGX с FCGSX CHCGX с MEIFX CHCGX с BBLIX

Часто сравнивают с GQEPX:

GQEPX с EBSIX GQEPX с VOO GQEPX с MRFOX GQEPX с SWPPX GQEPX с GQETX GQEPX с VXUS GQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий CHCGX и GQEPX

CHCGX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

CHCGX

Chesapeake Growth Fund

GQEPX

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

CHCGX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GQEPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCGX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CHCGX	GQEPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	0.32	+0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.19	0.51	+0.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.07	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.01	0.45	+0.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.86	1.13	+2.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHCGX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCGX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCGX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CHCGX	GQEPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	0.32	+0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.76	-0.59
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.74	-0.38

Корреляция

Корреляция между CHCGX и GQEPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCGX и GQEPX

Дивидендная доходность CHCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности GQEPX в 6.46%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
CHCGX Chesapeake Growth Fund	8.36%	7.65%	1.51%	0.00%	0.00%	5.42%	0.00%	0.00%	0.00%
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares	6.46%	6.98%	5.30%	0.44%	4.46%	1.49%	0.61%	0.63%	0.09%

Просадки

Сравнение просадок CHCGX и GQEPX

Максимальная просадка CHCGX за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCGX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CHCGX	GQEPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.09%	-28.45%	-31.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.44%	-7.38%	-6.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.28%	-20.49%	-12.79%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.28%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.28%	-7.74%	-2.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.50%	-5.76%	-8.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.50%	3.49%	+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCGX и GQEPX

Chesapeake Growth Fund (CHCGX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что CHCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CHCGX	GQEPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.18%	2.97%	+3.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.96%	7.40%	+2.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.29%	12.44%	+5.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.27%	15.88%	+2.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.76%	18.85%	-0.09%

Сравнение CHCGX с GQEPX

Доходность

Сравнение доходности CHCGX и GQEPX

Сравнение доходности по годам CHCGX и GQEPX

Доходность по периодам

CHCGX

GQEPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CHCGX и GQEPX

Доходность на риск

CHCGX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

CHCGX

GQEPX

Сравнение CHCGX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CHCGX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCGX и GQEPX

Просадки

Сравнение просадок CHCGX и GQEPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CHCGX и GQEPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)