PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUI с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUI с CGCP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP).

CGUI и CGCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUI - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUI и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUI и CGCP

2026 (YTD)20252024
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		0.77%4.99%3.03%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, CGUI показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью -0.12%.

CGUI

1 день
0.06%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Ultra Short Income ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с CGUI:
CGUI с CGCBCGUI с BKUICGUI с CUSDCGUI с BILSCGUI с BILZCGUI с CGCVCGUI с CGDG
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI

Сравнение комиссий CGUI и CGCP

CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGCP в 0.34%.

CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

CGUI vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUI
Ранг доходности на риск CGUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUI c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUICGCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.25

1.08

+5.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.36

1.50

+9.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.75

1.20

+1.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.16

1.81

+23.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

106.15

5.84

+100.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUI vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUI на текущий момент составляет 6.25, что выше коэффициента Шарпа CGCP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUI и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUICGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25

1.08

+5.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.43

0.25

+6.18

Корреляция

Корреляция между CGUI и CGCP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUI и CGCP

Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности CGCP в 5.16%

TTM2025202420232022
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		4.00%4.17%2.62%0.00%0.00%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок CGUI и CGCP

Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и CGCP.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUICGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.18%

-15.06%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-2.66%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.60%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-5.08%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.83%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUI и CGCP

Текущая волатильность для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) составляет 0.30%, в то время как у Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что CGUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUICGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

1.79%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

2.46%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

4.28%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

6.44%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

6.44%

-5.65%