PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGR с CGCP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP).

CGGR и CGCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGR и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGR и CGCP

2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		-9.13%19.75%32.12%42.18%-18.50%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		0.02%7.35%2.95%7.17%-9.78%

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у CGCP с доходностью 0.02%.

CGGR

1 день
-0.47%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.57%
1 год
15.73%
3 года*
21.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCP

1 день
0.13%
1 месяц
-1.04%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.73%
3 года*
4.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI

Сравнение комиссий CGGR и CGCP

CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGCP в 0.34%.

CGGR
Capital Group Growth ETF
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF

Доходность на риск

CGGR vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRCGCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.11

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.54

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.78

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

5.69

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CGCP равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.11

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.26

+0.35

Корреляция

Корреляция между CGGR и CGCP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и CGCP

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CGCP в 5.15%

TTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.15%5.10%5.17%4.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок CGGR и CGCP

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и CGCP.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGRCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-15.06%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-2.66%

-12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-1.47%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-5.08%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

0.83%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и CGCP

Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGRCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

1.80%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

2.45%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

4.27%

+18.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

6.43%

+15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

6.43%

+15.54%