Сравнение CGGR с APUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE).
CGGR и APUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGR и APUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGR и APUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | -8.70% | 19.75% | 32.12% | 26.79% |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | -3.14% | 17.49% | 23.89% | 18.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у APUE с доходностью -3.14%.
CGGR
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APUE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGR и APUE
CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии APUE в 0.33%.
Доходность на риск
CGGR vs. APUE — Ранг доходности на риск
CGGR
APUE
Сравнение CGGR c APUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | APUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.08 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.61 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.66 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 7.68 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | APUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.08 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.31 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между CGGR и APUE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и APUE
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности APUE в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.86% | 0.83% | 0.79% | 0.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и APUE
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки APUE в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и APUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGR | APUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -18.83% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -11.90% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -5.57% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -2.14% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.57% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и APUE
Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGR | APUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.42% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 9.74% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 17.70% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 14.82% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 14.82% | +7.16% |