Сравнение CGGG с FITZ
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CGGG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGG и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -1.30% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between CGGG and FITZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CGGG c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGG | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | -7.29 | +8.06 |
Просадки
Сравнение просадок CGGG и FITZ
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -1.97% | -15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.97% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -1.08% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 8.74% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 8.74% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 8.74% | +8.72% |
Сравнение комиссий CGGG и FITZ
CGGG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и FITZ
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and FITZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGGG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGGG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
CGGG has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Capital Group and Nicholas. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор