Сравнение CGDG с PLTR
CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) is Global Equities fund actively managed by Capital Group, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, CGDG returned 15.36% vs -5.33% for PLTR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGDG и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGDG показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
CGDG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGDG и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 6.59% | 22.74% | 11.52% | 10.17% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 15.62% |
Correlation
The correlation between CGDG and PLTR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.38 |
The correlation between CGDG and PLTR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGDG vs. PLTR — Ранг доходности на риск
CGDG
PLTR
Сравнение CGDG c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGDG | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.14 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | -0.25 | +7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGDG и PLTR
Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGDG | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.52% | -84.62% | +74.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -38.22% | +30.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.22% | +38.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -40.27% | +38.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 21.23% | -19.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDG и PLTR
Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 3.46%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGDG | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 17.16% | -13.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 38.32% | -29.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 50.83% | -39.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 65.44% | -53.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.18% | 69.75% | -57.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDG и PLTR
Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.85% | 1.95% | 2.15% | 0.39% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGDG and PLTR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to CGDG (3.46%). In terms of maximum drawdown, CGDG dropped -10.52% vs PLTR's -84.62%.
CGDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGDG и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор