Сравнение CGCP с WCPB
CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) and WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CGCP charges 0.34%/yr vs 0.45%/yr for WCPB.
Доходность
Сравнение доходности CGCP и WCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGCP показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у WCPB с доходностью 1.35%.
CGCP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.38%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGCP и WCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 0.38% | 2.66% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.35% | 3.01% |
Correlation
The correlation between CGCP and WCPB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGCP vs. WCPB — Ранг доходности на риск
CGCP
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGCP c WCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGCP | WCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGCP и WCPB
Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки WCPB в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и WCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGCP | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -2.64% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.63% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -0.57% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCP и WCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGCP | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 3.85% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 3.85% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 3.85% | +2.45% |
Сравнение комиссий CGCP и WCPB
CGCP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии WCPB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCP и WCPB
Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности WCPB в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.16% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CGCP and WCPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CGCP is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGCP is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for WCPB.
CGCP has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: Capital Group and Weitz. Their fees differ too: 0.34% for CGCP and 0.45% for WCPB.
Подберите оптимальное распределение для CGCP и WCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор