PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCP с CGUI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCP с CGUI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI).

CGCP и CGUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGUI - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCP и CGUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCP и CGUI

2026 (YTD)20252024
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.16%
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		0.79%4.99%3.03%

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у CGUI с доходностью 0.79%.

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGUI

1 день
0.02%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Plus Income ETF

Capital Group Ultra Short Income ETF

Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI
Часто сравнивают с CGUI:
CGUI с CGCBCGUI с BKUICGUI с CUSDCGUI с BILSCGUI с BILZCGUI с CGCVCGUI с CGDG

Сравнение комиссий CGCP и CGUI

CGCP берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CGUI в 0.18%.

CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

CGCP vs. CGUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CGUI
Ранг доходности на риск CGUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c CGUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCPCGUIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

6.28

-5.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

11.41

-9.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

2.76

-1.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

25.18

-23.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

106.24

-100.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCP vs. CGUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа CGUI равного 6.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и CGUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCPCGUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

6.28

-5.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

6.44

-6.19

Корреляция

Корреляция между CGCP и CGUI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и CGUI

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CGUI в 4.00%

TTM2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		4.00%4.17%2.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGCP и CGUI

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки CGUI в -0.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и CGUI.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCPCGUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-0.18%

-14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-0.18%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

0.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-0.02%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.04%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и CGUI

Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что CGCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCPCGUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.30%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

0.47%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

0.71%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

0.79%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

0.79%

+5.65%