Сравнение CDIG с WLDR
CDIG (City Different Investments Global Equity ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. CDIG is actively managed, while WLDR is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDIG charges 0.75%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.
Доходность
Сравнение доходности CDIG и WLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDIG показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.69%.
CDIG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLDR
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 29.69%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- 53.41%
- 3 года*
- 31.07%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDIG и WLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 3.08% | -0.39% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 29.69% | 6.32% |
Correlation
The correlation between CDIG and WLDR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIG vs. WLDR — Ранг доходности на риск
CDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WLDR
Сравнение CDIG c WLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Different Investments Global Equity ETF (CDIG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDIG | WLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDIG и WLDR
Максимальная просадка CDIG за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIG и WLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIG | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -44.69% | +33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -2.41% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -8.58% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIG и WLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIG | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 16.40% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 17.42% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 21.01% | +1.71% |
Сравнение комиссий CDIG и WLDR
CDIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIG и WLDR
CDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 7.17% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
CDIG and WLDR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.75% for CDIG.
WLDR has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 0.00% for CDIG.
They also come from different issuers: City Different Investments and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.75% for CDIG and 0.67% for WLDR.
Подберите оптимальное распределение для CDIG и WLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор