Сравнение CDIG с WLDR
CDIG (City Different Investments Global Equity ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. CDIG is actively managed, while WLDR is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDIG charges 0.75%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.
Доходность
Сравнение доходности CDIG и WLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDIG показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 24.98%.
CDIG
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLDR
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 24.98%
- 6 месяцев
- 28.07%
- 1 год
- 50.39%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDIG и WLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 2.35% | -0.40% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 24.98% | 5.87% |
Correlation
The correlation between CDIG and WLDR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIG vs. WLDR — Ранг доходности на риск
CDIG
WLDR
Сравнение CDIG c WLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Different Investments Global Equity ETF (CDIG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDIG | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.57 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CDIG и WLDR
Максимальная просадка CDIG за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIG и WLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIG | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -44.69% | +33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -4.93% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -8.63% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIG и WLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIG | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 15.45% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 17.29% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 20.97% | +2.14% |
Сравнение комиссий CDIG и WLDR
CDIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIG и WLDR
CDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 7.31% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
CDIG and WLDR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.75% for CDIG.
WLDR has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 0.00% for CDIG.
They also come from different issuers: City Different Investments and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.75% for CDIG and 0.67% for WLDR.
Подберите оптимальное распределение для CDIG и WLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор