Сравнение CDIG с KLMT
CDIG (City Different Investments Global Equity ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. CDIG is actively managed, while KLMT is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDIG charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.
Доходность
Сравнение доходности CDIG и KLMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDIG показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 9.02%.
CDIG
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLMT
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDIG и KLMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 2.35% | -0.40% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 9.02% | 3.78% |
Correlation
The correlation between CDIG and KLMT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIG vs. KLMT — Ранг доходности на риск
CDIG
KLMT
Сравнение CDIG c KLMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Different Investments Global Equity ETF (CDIG) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDIG | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.16 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок CDIG и KLMT
Максимальная просадка CDIG за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIG и KLMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIG | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -16.87% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -3.45% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -1.91% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIG и KLMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIG | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 12.99% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 15.97% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 15.97% | +7.14% |
Сравнение комиссий CDIG и KLMT
CDIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIG и KLMT
CDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.80% | 1.95% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
CDIG and KLMT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for CDIG.
KLMT has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for CDIG.
They also come from different issuers: City Different Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for CDIG and 0.10% for KLMT.
Подберите оптимальное распределение для CDIG и KLMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор