Сравнение CDIG с IDV
CDIG (City Different Investments Global Equity ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds. CDIG is actively managed, while IDV is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CDIG charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for IDV.
Доходность
Сравнение доходности CDIG и IDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDIG показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.04%.
CDIG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам CDIG и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 3.08% | -0.39% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.04% | 9.11% |
Correlation
The correlation between CDIG and IDV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIG vs. IDV — Ранг доходности на риск
CDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDV
Сравнение CDIG c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Different Investments Global Equity ETF (CDIG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDIG | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDIG и IDV
Максимальная просадка CDIG за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIG и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIG | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -70.14% | +58.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -6.51% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -15.36% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIG и IDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIG | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 13.20% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 15.58% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 17.68% | +5.04% |
Сравнение комиссий CDIG и IDV
CDIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIG и IDV
CDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.50% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Часто задаваемые вопросы
CDIG and IDV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for CDIG.
IDV has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 0.00% for CDIG.
They also come from different issuers: City Different Investments and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CDIG and 0.49% for IDV.
Подберите оптимальное распределение для CDIG и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор