Сравнение CCOYX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CCOYX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCOYX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 5.84% | 37.79% | 27.11% | 44.77% | -30.92% | 39.45% | 44.92% | 54.68% | -7.78% | 19.33% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 19.46% |
Доходность по периодам
С начала года, CCOYX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у SHGTX с доходностью 4.81%.
CCOYX
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 65.81%
- 3 года*
- 32.08%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- —
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOYX и SHGTX
CCOYX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
CCOYX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
CCOYX
SHGTX
Сравнение CCOYX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOYX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.02 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.60 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 4.13 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.02 | 15.42 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOYX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.02 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.60 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CCOYX и SHGTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOYX и SHGTX
Дивидендная доходность CCOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 7.63% | 8.08% | 12.32% | 4.60% | 8.17% | 10.62% | 9.52% | 10.61% | 11.42% | 10.60% | 0.00% | 0.00% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок CCOYX и SHGTX
Максимальная просадка CCOYX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOYX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCOYX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -77.47% | +40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -14.93% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -43.17% | +6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -7.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -25.06% | +17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.00% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOYX и SHGTX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) имеют волатильность 11.14% и 11.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCOYX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 11.08% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 21.67% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 31.05% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.06% | 27.29% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.75% | 26.64% | +0.11% |