PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOYX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCOYX с FELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CCOYX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCOYX и FELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		5.84%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, CCOYX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%.

CCOYX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.84%
6 месяцев
9.67%
1 год
65.81%
3 года*
32.08%
5 лет*
17.47%
10 лет*
—

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с ARKVXCCOYX с WIREXCCOYX с ICTEXCCOYX с ALTEXCCOYX с GTTIXCCOYX с TOWTXCCOYX с AAIZX
Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX

Сравнение комиссий CCOYX и FELIX

CCOYX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

CCOYX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOYX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCOYXFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.26

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.86

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

5.21

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.02

19.71

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOYX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOYX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOYX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCOYXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.26

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.41

+0.44

Корреляция

Корреляция между CCOYX и FELIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOYX и FELIX

Дивидендная доходность CCOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности FELIX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		7.63%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%0.00%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок CCOYX и FELIX

Максимальная просадка CCOYX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOYX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCOYXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-71.17%

+34.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-17.09%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-46.02%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-8.56%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-21.27%

+13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.52%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOYX и FELIX

Текущая волатильность для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) составляет 11.14%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что CCOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCOYXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

12.80%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

25.67%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

40.18%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

38.07%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.75%

34.41%

-7.66%