PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCIZX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCIZX с FELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

CCIZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CCIZX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCIZX и FELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		5.82%37.68%27.01%44.64%-30.98%39.31%44.80%54.52%-7.86%34.41%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%

Доходность по периодам

С начала года, CCIZX показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции CCIZX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 23.18% против 30.89% соответственно.

CCIZX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.82%
6 месяцев
9.63%
1 год
65.69%
3 года*
31.97%
5 лет*
17.37%
10 лет*
23.18%

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с CCIZX:
CCIZX с PAGRXCCIZX с IWYCCIZX с FDCPXCCIZX с GARPCCIZX с XLKCCIZX с SHGTXCCIZX с CBALX
Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX

Сравнение комиссий CCIZX и FELIX

CCIZX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

CCIZX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCIZX
Ранг доходности на риск CCIZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIZX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCIZX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCIZXFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.26

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.86

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

5.21

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.98

19.71

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCIZX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCIZX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCIZX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCIZXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.26

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.90

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.41

+0.39

Корреляция

Корреляция между CCIZX и FELIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCIZX и FELIX

Дивидендная доходность CCIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности FELIX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		7.55%7.99%12.19%4.54%8.14%10.50%9.41%10.49%11.33%10.47%7.80%10.30%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок CCIZX и FELIX

Максимальная просадка CCIZX за все время составила -37.20%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIZX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCIZXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.20%

-71.17%

+33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-17.09%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.20%

-46.02%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.20%

-46.02%

+8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-8.56%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-21.27%

+14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.52%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CCIZX и FELIX

Текущая волатильность для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) составляет 11.14%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что CCIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCIZXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

12.80%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

25.67%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.99%

40.18%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

38.07%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

34.41%

-8.43%