Сравнение CCFE с AVMU
CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) and AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - CCFE is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Concourse Capital, while AVMU is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CCFE charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for AVMU.
Доходность
Сравнение доходности CCFE и AVMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCFE показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у AVMU с доходностью 1.71%.
CCFE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCFE и AVMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 4.22% | 7.81% |
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 1.71% | 6.39% |
Correlation
The correlation between CCFE and AVMU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCFE vs. AVMU — Ранг доходности на риск
CCFE
AVMU
Сравнение CCFE c AVMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCFE | AVMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.24 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CCFE и AVMU
Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что больше максимальной просадки AVMU в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и AVMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCFE | AVMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -12.41% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -0.53% | -12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -3.77% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFE и AVMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCFE | AVMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 3.26% | +21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 4.13% | +20.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 3.99% | +20.41% |
Сравнение комиссий CCFE и AVMU
CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVMU в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFE и AVMU
Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности AVMU в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.22% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% |
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCFE and AVMU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.
AVMU has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.02% for CCFE.
CCFE is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Concourse Capital and American Century. Their fees differ too: 0.95% for CCFE and 0.15% for AVMU.
Подберите оптимальное распределение для CCFE и AVMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор