Сравнение AVMU с AMUN
AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. AVMU charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности AVMU и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMU показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 1.40%.
AVMU
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVMU и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 0.98% | 1.25% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.40% | 0.14% |
Correlation
The correlation between AVMU and AMUN is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMU vs. AMUN — Ранг доходности на риск
AVMU
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVMU c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVMU | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVMU и AMUN
Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMU | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -0.61% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.02% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -0.08% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMU и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMU | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 0.95% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 0.95% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 0.95% | +3.01% |
Сравнение комиссий AVMU и AMUN
AVMU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AMUN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMU и AMUN
Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности AMUN в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.13% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.52% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
AVMU and AMUN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AMUN.
AVMU has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.13% for AMUN.
They also come from different issuers: Avantis and abrdn. Their fees differ too: 0.15% for AVMU and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для AVMU и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор