Сравнение CASV.TO с SMH
CASV.TO (Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CASV.TO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. CASV.TO is actively managed, while SMH is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CASV.TO charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности CASV.TO и SMH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CASV.TO торгуется в CAD, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CASV.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SMH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -15.80%
- 6 месяцев
- 40.88%
- С начала года
- 58.85%
- 1 год
- 97.07%
- 3 года*
- 57.67%
- 5 лет*
- 37.74%
- 10 лет*
- 35.73%
- Всё время*
- 17.86%
Сравнение доходности по годам CASV.TO и SMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CASV.TO Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF | 12.87% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 48.40% |
Correlation
The correlation between CASV.TO and SMH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASV.TO vs. SMH — Ранг доходности на риск
CASV.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMH
Сравнение CASV.TO c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF (CASV.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASV.TO | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASV.TO и SMH
Максимальная просадка CASV.TO за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки SMH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASV.TO и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASV.TO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -65.72% | +62.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -17.37% | +14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -19.89% | +18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CASV.TO и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASV.TO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 37.31% | -21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 36.83% | -21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 33.94% | -18.43% |
Сравнение комиссий CASV.TO и SMH
CASV.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASV.TO и SMH
CASV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASV.TO Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CASV.TO and SMH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for CASV.TO.
CASV.TO is categorized as Small Cap Value Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Avantis and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for CASV.TO and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для CASV.TO и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор