Сравнение CASV.TO с CACE.TO
CASV.TO (Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF) and CACE.TO (Avantis CIBC Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - CASV.TO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while CACE.TO is a Canada Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CASV.TO charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for CACE.TO.
Доходность
Сравнение доходности CASV.TO и CACE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CASV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CACE.TO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CASV.TO и CACE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CASV.TO Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF | 14.83% |
CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 9.38% |
Correlation
The correlation between CASV.TO and CACE.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CASV.TO c CACE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF (CASV.TO) и Avantis CIBC Canadian Equity ETF (CACE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CASV.TO | CACE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.64 | 1.33 | +4.30 |
Просадки
Сравнение просадок CASV.TO и CACE.TO
Максимальная просадка CASV.TO за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки CACE.TO в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASV.TO и CACE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASV.TO | CACE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -10.51% | +7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | 0.00% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -2.82% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASV.TO и CACE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASV.TO | CACE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 16.37% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 16.37% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 16.37% | -1.29% |
Сравнение комиссий CASV.TO и CACE.TO
CASV.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CACE.TO в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASV.TO и CACE.TO
Ни CASV.TO, ни CACE.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CASV.TO and CACE.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CACE.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CACE.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for CASV.TO.
CASV.TO is categorized as Small Cap Value Equities, while CACE.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.39% for CASV.TO and 0.19% for CACE.TO.
Подберите оптимальное распределение для CASV.TO и CACE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор