PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASS с BMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CASS с BMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cass Information Systems, Inc. (CASS) и Badger Meter, Inc. (BMI).

Доходность

Сравнение доходности CASS и BMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cass Information Systems, Inc. (CASS) и Badger Meter, Inc. (BMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CASS и BMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CASS
Cass Information Systems, Inc.		7.53%4.47%-6.68%1.13%20.03%3.60%-30.88%11.39%10.84%-11.69%
BMI
Badger Meter, Inc.		-11.35%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%4.09%30.91%

Фундаментальные показатели

EPS

CASS:

$3.91

BMI:

$4.79

Коэффициент P/E

CASS:

11.33

BMI:

32.19

Коэффициент PEG

CASS:

0.70

BMI:

1.35

Коэффициент P/S

CASS:

1.95

BMI:

4.97

Общая выручка (12 мес.)

CASS:

$203.92M

BMI:

$916.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

CASS:

$138.58M

BMI:

$382.07M

EBITDA (12 мес.)

CASS:

$48.59M

BMI:

$223.24M

Доходность по периодам

С начала года, CASS показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -11.35%. За последние 10 лет акции CASS уступали акциям BMI по среднегодовой доходности: 3.62% против 17.64% соответственно.

CASS

1 день
0.70%
1 месяц
-0.67%
С начала года
7.53%
6 месяцев
14.86%
1 год
5.28%
3 года*
3.69%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.62%

BMI

1 день
1.22%
1 месяц
1.32%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-19.28%
3 года*
8.96%
5 лет*
10.80%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cass Information Systems, Inc.

Badger Meter, Inc.

Часто сравнивают с CASS:
CASS с FZROX
Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с CHDBMI с SPYBMI с COOPBMI с ASRBMI с CRBMI с SPXC

Доходность на риск

CASS vs. BMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASS
Ранг доходности на риск CASS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASS c BMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cass Information Systems, Inc. (CASS) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CASSBMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

-0.50

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

-0.46

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.93

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.43

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

-0.68

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CASS vs. BMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASS на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа BMI равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASS и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CASSBMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.50

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.34

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.54

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между CASS и BMI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASS и BMI

Дивидендная доходность CASS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности BMI в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASS
Cass Information Systems, Inc.		2.84%3.01%2.96%2.60%2.47%2.77%2.78%1.82%1.69%1.49%1.21%1.65%
BMI
Badger Meter, Inc.		1.00%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%

Просадки

Сравнение просадок CASS и BMI

Максимальная просадка CASS за все время составила -50.89%, что меньше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASS и BMI.

Загрузка...

Показатели просадок

CASSBMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.89%

-68.22%

+17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-42.92%

+23.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.38%

-42.92%

+12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.89%

-42.92%

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-38.89%

+26.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-18.88%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

26.96%

-18.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CASS и BMI

Текущая волатильность для Cass Information Systems, Inc. (CASS) составляет 4.25%, в то время как у Badger Meter, Inc. (BMI) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что CASS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CASSBMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

9.28%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

26.38%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

38.65%

-14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

31.77%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.49%

32.72%

-3.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CASS и BMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cass Information Systems, Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
49.89M
220.71M
(CASS) Общая выручка
(BMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CASS и BMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cass Information Systems, Inc. и Badger Meter, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
93.0%
42.1%
Активы портфеля
CASS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cass Information Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.41M при выручке в 49.89M, что соответствует валовой рентабельности в 93.0%.

BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.99M при выручке в 220.71M, что соответствует валовой рентабельности в 42.1%.

CASS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cass Information Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.19M при выручке в 49.89M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.05M при выручке в 220.71M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

CASS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cass Information Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.19M при выручке в 49.89M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.58M при выручке в 220.71M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.