Сравнение CAIQ с BALQ
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. CAIQ is passively managed, while BALQ is actively managed. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 20.79%.
CAIQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 21.94%
- С начала года
- 20.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $290.28K | $234.43K | $183.19K | |
| $5.85M | $5.71M | $5.27M |
Сравнение доходности по годам CAIQ и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.87% | -0.01% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 20.79% | 0.04% |
Correlation
The correlation between CAIQ and BALQ is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CAIQ c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и BALQ
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -11.79% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.92% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -2.71% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 21.68% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 21.68% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 21.68% | -8.02% |
Сравнение комиссий CAIQ и BALQ
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и BALQ
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%, что больше доходности BALQ в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.92% | 0.95% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.77% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CAIQ and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 11.77%, compared with 6.92% for BALQ.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор