Сравнение CAGE с CAIQ
CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CAGE is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. CAGE is actively managed, while CAIQ is passively managed. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CAGE и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAGE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CAIQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66M | $2.88M | $2.74M | |
| $5.85M | $5.71M | $5.27M |
Сравнение доходности по годам CAGE и CAIQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 16.87% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 6.34% |
Correlation
The correlation between CAGE and CAIQ is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CAGE c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAGE и CAIQ
Максимальная просадка CAGE за все время составила -6.67%, что меньше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAGE | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.67% | -9.06% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.48% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -1.84% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGE и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAGE | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 13.66% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 13.66% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 13.66% | +8.65% |
Сравнение комиссий CAGE и CAIQ
И CAGE, и CAIQ имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGE и CAIQ
CAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.77% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
CAGE and CAIQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAGE and CAIQ have the same expense ratio: 0.74% per year.
CAIQ has the higher dividend yield at 11.77%, compared with 0.00% for CAGE.
CAGE is categorized as Defined Outcome, while CAIQ is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для CAGE и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор