Сравнение CAGE с CAIQ
CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CAGE is a Derivative Income fund actively managed by Calamos, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. CAGE is actively managed, while CAIQ is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAGE и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAGE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAGE и CAIQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 10.75% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 7.26% |
Correlation
The correlation between CAGE and CAIQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CAGE c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAGE и CAIQ
Максимальная просадка CAGE за все время составила -6.60%, что меньше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAGE | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -9.06% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -0.63% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -1.67% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGE и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAGE | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 13.59% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 13.59% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 13.59% | +6.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGE и CAIQ
CAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.51% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
CAGE and CAIQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.51%, compared with 0.00% for CAGE.
CAGE is categorized as Derivative Income, while CAIQ is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для CAGE и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор