Сравнение CAGE с FINY
CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) and FINY (GraniteShares YieldBOOST Financials ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAGE и FINY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAGE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FINY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAGE и FINY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 6.41% |
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 4.75% |
Correlation
The correlation between CAGE and FINY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CAGE c FINY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) и GraniteShares YieldBOOST Financials ETF (FINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAGE и FINY
Максимальная просадка CAGE за все время составила -6.60%, что больше максимальной просадки FINY в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE и FINY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAGE | FINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -0.63% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | 0.00% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.07% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGE и FINY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAGE | FINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 4.53% | +15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 4.53% | +15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 4.53% | +15.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGE и FINY
CAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FINY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 0.00% |
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
CAGE and FINY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINY has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for CAGE.
They also come from different issuers: Calamos and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для CAGE и FINY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор