Сравнение BYRE с RITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и ETFB Green SRI REITs ETF (RITA).
BYRE и RITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. RITA - это пассивный фонд от ETFB, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BYRE и RITA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYRE и RITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 0.98% | 3.93% | 1.93% | 9.66% | -10.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BYRE показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у RITA с доходностью 0.98%.
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RITA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYRE и RITA
BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RITA в 0.50%.
Доходность на риск
BYRE vs. RITA — Ранг доходности на риск
BYRE
RITA
Сравнение BYRE c RITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и ETFB Green SRI REITs ETF (RITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRE | RITA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.24 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.30 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 1.26 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRE | RITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.24 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.17 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между BYRE и RITA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и RITA
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности RITA в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 2.83% | 2.50% | 3.12% | 3.25% | 2.41% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок BYRE и RITA
Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки RITA в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и RITA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYRE | RITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -35.92% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -12.27% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -17.07% | +11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -20.97% | +11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.94% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и RITA
Текущая волатильность для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) составляет 4.77%, в то время как у ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что BYRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYRE | RITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.05% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 8.76% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 15.98% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 17.86% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 17.86% | +0.42% |