Сравнение BYRE с RINC
BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) and RINC (AXS Real Estate Income ETF) are both REIT funds. BYRE is actively managed, while RINC is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BYRE charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for RINC.
Доходность
Сравнение доходности BYRE и RINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BYRE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYRE и RINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 9.88% | 2.35% | 4.18% | 11.77% |
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
Correlation
The correlation between BYRE and RINC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between BYRE and RINC has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов BYRE и RINC
Секторы
BYRE
RINC
Недвижимость
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
BYRE
RINC
Финансовые услуги
BYRE
RINC
-
Промышленность
BYRE
RINC
-
Здравоохранение
BYRE
RINC
-
Сырьевые материалы
BYRE
-
RINC
-
Коммуникационные услуги
BYRE
-
RINC
-
Потребительский циклический сектор
BYRE
-
RINC
-
Потребительский защитный сектор
BYRE
-
RINC
-
Энергетика
BYRE
-
RINC
-
Технологии
BYRE
-
RINC
-
Коммунальные услуги
BYRE
-
RINC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRE vs. RINC — Ранг доходности на риск
BYRE
RINC
Сравнение BYRE c RINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и AXS Real Estate Income ETF (RINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRE | RINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRE | RINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BYRE и RINC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRE | RINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и RINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRE | RINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | — | — |
Сравнение комиссий BYRE и RINC
BYRE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RINC в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и RINC
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности RINC в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.50% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% |
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BYRE and RINC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BYRE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BYRE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.
BYRE has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.16% for RINC.
They also come from different issuers: Principal and AXS. Their fees differ too: 0.65% for BYRE and 0.89% for RINC.
Подберите оптимальное распределение для BYRE и RINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор