Сравнение BYRE с HAUS
BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) and HAUS (Residential REIT ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BYRE returned 8.77%/yr vs 8.50%/yr for HAUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BYRE charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for HAUS.
Доходность
Сравнение доходности BYRE и HAUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRE показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у HAUS с доходностью 4.64%.
BYRE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAUS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYRE и HAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 9.88% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
HAUS Residential REIT ETF | 4.64% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -15.65% |
Correlation
The correlation between BYRE and HAUS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г. | 0.87 |
The correlation between BYRE and HAUS shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BYRE и HAUS
Секторы
BYRE
HAUS
Недвижимость
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
BYRE
HAUS
Финансовые услуги
BYRE
HAUS
-
Промышленность
BYRE
HAUS
-
Здравоохранение
BYRE
HAUS
-
Сырьевые материалы
BYRE
-
HAUS
-
Коммуникационные услуги
BYRE
-
HAUS
-
Потребительский циклический сектор
BYRE
-
HAUS
-
Потребительский защитный сектор
BYRE
-
HAUS
-
Энергетика
BYRE
-
HAUS
-
Технологии
BYRE
-
HAUS
-
Коммунальные услуги
BYRE
-
HAUS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRE vs. HAUS — Ранг доходности на риск
BYRE
HAUS
Сравнение BYRE c HAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Residential REIT ETF (HAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRE | HAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.64 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 1.72 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRE | HAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.37 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.06 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BYRE и HAUS
Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки HAUS в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и HAUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRE | HAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -35.91% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -8.19% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.20% | -17.25% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -7.07% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -17.73% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.04% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и HAUS
Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Residential REIT ETF (HAUS) имеют волатильность 3.47% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRE | HAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.48% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 10.00% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 14.05% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 19.50% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 19.50% | -1.40% |
Сравнение комиссий BYRE и HAUS
BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HAUS в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и HAUS
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности HAUS в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.50% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% |
HAUS Residential REIT ETF | 3.47% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
BYRE and HAUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAUS has higher volatility (3.48%) compared to BYRE (3.47%). In terms of maximum drawdown, BYRE dropped -25.70% vs HAUS's -35.91%.
On 3-year performance, BYRE leads with 8.77% vs 8.50% for HAUS. On fees, HAUS is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BYRE has performed better with a 8.77% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAUS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for BYRE.
HAUS has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.50% for BYRE.
They also come from different issuers: Principal and Armada ETF Advisors. Their fees differ too: 0.65% for BYRE and 0.60% for HAUS.
BYRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRE и HAUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор