Сравнение BYLD с WCPB
BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) and WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BYLD is passively managed, while WCPB is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BYLD charges 0.17%/yr vs 0.45%/yr for WCPB.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и WCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у WCPB с доходностью 1.35%.
BYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 2.84%
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYLD и WCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 1.27% | 2.98% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.35% | 3.01% |
Correlation
The correlation between BYLD and WCPB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYLD vs. WCPB — Ранг доходности на риск
BYLD
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BYLD c WCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYLD | WCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYLD и WCPB
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки WCPB в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и WCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYLD | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -2.64% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.63% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -0.57% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и WCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYLD | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 3.85% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 3.85% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 3.85% | +1.57% |
Сравнение комиссий BYLD и WCPB
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии WCPB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и WCPB
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности WCPB в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.38% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BYLD and WCPB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.45% for WCPB.
BYLD has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: iShares and Weitz. Their fees differ too: 0.17% for BYLD and 0.45% for WCPB.
Подберите оптимальное распределение для BYLD и WCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор