Сравнение BYLD с TOTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL).
BYLD и TOTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYLD или TOTL.
Корреляция
Корреляция между BYLD и TOTL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и TOTL
Основные характеристики
BYLD:
1.32
TOTL:
1.26
BYLD:
1.95
TOTL:
1.85
BYLD:
1.24
TOTL:
1.25
BYLD:
1.02
TOTL:
0.67
BYLD:
6.37
TOTL:
3.73
BYLD:
0.91%
TOTL:
2.01%
BYLD:
4.38%
TOTL:
5.96%
BYLD:
-14.75%
TOTL:
-16.48%
BYLD:
-0.99%
TOTL:
-1.48%
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у TOTL с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции BYLD превзошли акции TOTL по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.59% соответственно.
BYLD
1.57%
-0.58%
0.55%
5.96%
1.87%
2.45%
TOTL
3.90%
1.40%
1.58%
7.67%
0.70%
1.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и TOTL
BYLD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BYLD и TOTL
BYLD
TOTL
Сравнение BYLD c TOTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и TOTL
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности TOTL в 5.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.47% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% | 2.12% |
TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.22% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и TOTL
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и TOTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и TOTL
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.