Сравнение BYLD с TOTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL).
BYLD и TOTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYLD или TOTL.
Корреляция
Корреляция между BYLD и TOTL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и TOTL
Основные характеристики
BYLD:
1.45
TOTL:
1.50
BYLD:
2.13
TOTL:
2.22
BYLD:
1.28
TOTL:
1.27
BYLD:
1.34
TOTL:
0.75
BYLD:
7.47
TOTL:
3.70
BYLD:
0.95%
TOTL:
2.00%
BYLD:
4.89%
TOTL:
4.94%
BYLD:
-14.75%
TOTL:
-16.48%
BYLD:
-0.86%
TOTL:
-2.72%
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у TOTL с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции BYLD превзошли акции TOTL по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.43% соответственно.
BYLD
1.71%
-0.49%
1.58%
7.19%
1.44%
2.45%
TOTL
2.59%
0.05%
1.82%
7.59%
0.22%
1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и TOTL
BYLD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BYLD и TOTL
BYLD
TOTL
Сравнение BYLD c TOTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и TOTL
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности TOTL в 5.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.46% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% | 2.12% |
TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.28% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и TOTL
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и TOTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и TOTL
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.