Сравнение BVPIX с UPDDX
BVPIX (Baywood ValuePlus Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BVPIX charges 0.70%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности BVPIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BVPIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 10.55%
UPDDX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BVPIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BVPIX Baywood ValuePlus Fund | -0.08% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.47% |
Correlation
The correlation between BVPIX and UPDDX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVPIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
BVPIX
UPDDX
Сравнение BVPIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVPIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVPIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 22.25 | -21.69 |
Просадки
Сравнение просадок BVPIX и UPDDX
Максимальная просадка BVPIX за все время составила -40.06%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVPIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVPIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.06% | -1.24% | -38.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -0.20% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -0.35% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BVPIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVPIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 23.04% | -12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 23.04% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 23.04% | -5.63% |
Сравнение комиссий BVPIX и UPDDX
BVPIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVPIX и UPDDX
Дивидендная доходность BVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVPIX Baywood ValuePlus Fund | 7.56% | 7.85% | 5.54% | 5.95% | 4.41% | 10.20% | 1.96% | 3.35% | 7.83% | 4.68% | 3.73% | 16.80% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BVPIX and UPDDX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BVPIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор