Сравнение BUFR с OCTB
BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. BUFR charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFR показывает доходность 8.73%, а OCTB немного ниже – 8.30%.
BUFR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.82%
OCTB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 7.96%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.73M | $44.32M | $45.78M | |
| $328.96K | $198.73K | $113.39K |
Сравнение доходности по годам BUFR и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 8.73% | 2.76% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 8.30% | 2.37% |
Correlation
The correlation between BUFR and OCTB is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFR vs. OCTB — Ранг доходности на риск
BUFR
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BUFR c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFR | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFR и OCTB
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFR | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -4.79% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.02% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -0.65% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFR | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 7.14% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 7.14% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 7.14% | +3.02% |
Сравнение комиссий BUFR и OCTB
BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и OCTB
Ни BUFR, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BUFR and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
BUFR and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus. Their fees differ too: 0.95% for BUFR and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для BUFR и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор