Сравнение BUFQ с BALQ
BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. BUFQ is passively managed, while BALQ is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BUFQ charges 1.10%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности BUFQ и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFQ показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.35%.
BUFQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFQ и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 9.49% | 0.56% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
Correlation
The correlation between BUFQ and BALQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFQ vs. BALQ — Ранг доходности на риск
BUFQ
BALQ
Сравнение BUFQ c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFQ | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 2.72 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок BUFQ и BALQ
Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.74% | -11.79% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.65% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.36% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFQ и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 17.97% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 17.97% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 17.97% | -4.63% |
Сравнение комиссий BUFQ и BALQ
BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFQ и BALQ
BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BUFQ and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.00% for BUFQ.
They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 1.10% for BUFQ and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для BUFQ и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор