Сравнение BUFMX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
BUFMX управляется Buffalo. Фонд был запущен 17 дек. 2001 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFMX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFMX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | -9.21% | -1.68% | 6.73% | 26.92% | -27.89% | 14.39% | 34.24% | 37.96% | -7.29% | 13.59% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFMX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 7.63% против 12.74% соответственно.
BUFMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 7.63%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFMX и NEEGX
BUFMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
BUFMX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
BUFMX
NEEGX
Сравнение BUFMX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFMX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 1.56 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 2.16 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.25 | -3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 10.67 | -11.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFMX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.56 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.25 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BUFMX и NEEGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFMX и NEEGX
Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | 11.35% | 10.31% | 6.93% | 5.21% | 5.46% | 11.45% | 6.91% | 8.20% | 4.47% | 25.22% | 8.49% | 13.06% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок BUFMX и NEEGX
Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFMX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -53.60% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -15.15% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -43.35% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -43.35% | +7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -7.54% | -9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -10.95% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 4.61% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFMX и NEEGX
Текущая волатильность для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) составляет 5.70%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFMX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 11.31% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 20.91% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 32.23% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 28.04% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 25.01% | -5.31% |