Сравнение BUFHX с BUFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Buffalo Growth Fund (BUFGX).
BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. BUFGX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFHX и BUFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFHX и BUFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | -0.09% | 5.11% | 10.35% | 11.68% | -5.53% | 5.52% | 9.26% | 12.33% | -2.26% | 5.98% |
BUFGX Buffalo Growth Fund | -12.69% | 13.95% | 25.13% | 42.67% | -31.19% | 21.52% | 28.29% | 31.89% | 0.69% | 22.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFHX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у BUFGX с доходностью -12.69%. За последние 10 лет акции BUFHX уступали акциям BUFGX по среднегодовой доходности: 5.40% против 11.81% соответственно.
BUFHX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.40%
BUFGX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -12.69%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFHX и BUFGX
BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BUFGX в 0.92%.
Доходность на риск
BUFHX vs. BUFGX — Ранг доходности на риск
BUFHX
BUFGX
Сравнение BUFHX c BUFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Buffalo Growth Fund (BUFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFHX | BUFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.43 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.78 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.53 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 1.87 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFHX | BUFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.43 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | 0.36 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.57 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.51 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между BUFHX и BUFGX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFHX и BUFGX
Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что сопоставимо с доходностью BUFGX в 7.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 7.08% | 6.84% | 8.03% | 6.41% | 8.05% | 7.24% | 4.11% | 4.21% | 5.17% | 4.57% | 3.85% | 5.51% |
BUFGX Buffalo Growth Fund | 7.01% | 6.12% | 8.55% | 5.55% | 4.77% | 9.90% | 4.97% | 13.60% | 34.64% | 20.49% | 0.00% | 18.46% |
Просадки
Сравнение просадок BUFHX и BUFGX
Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что меньше максимальной просадки BUFGX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и BUFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFHX | BUFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -50.17% | +24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -17.63% | +14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | -35.68% | +25.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -35.68% | +16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -14.54% | +13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -9.00% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 4.99% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFHX и BUFGX
Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 1.39%, в то время как у Buffalo Growth Fund (BUFGX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFHX | BUFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 6.56% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 11.91% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 21.82% | -18.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 21.37% | -18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 20.66% | -16.62% |