Сравнение BUFGX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

BUFGX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BUFGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFGX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BUFGX Buffalo Growth Fund	-12.69%	13.95%	25.13%	42.67%	-31.19%	21.52%	28.29%	31.89%	0.69%	21.65%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, BUFGX показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

BUFGX

1 день: 3.48%

1 месяц: -5.49%

С начала года: -12.69%

6 месяцев: -10.85%

1 год: 8.38%

3 года*: 15.51%

5 лет*: 7.69%

10 лет*: 11.81%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Buffalo Growth Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BUFGX:

BUFGX с SPY BUFGX с BUFEX BUFGX с VOO BUFGX с BUFOX BUFGX с BUFDX BUFGX с BUFMX BUFGX с BUFTX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий BUFGX и FSPGX

BUFGX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

BUFGX

Buffalo Growth Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

BUFGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BUFGX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	0.84	-0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.78	1.36	-0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.19	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	1.17	-0.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.87	4.02	-2.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFGX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BUFGX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	0.84	-0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	0.58	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.80	-0.29

Корреляция

Корреляция между BUFGX и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFGX и FSPGX

Дивидендная доходность BUFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BUFGX Buffalo Growth Fund	7.01%	6.12%	8.55%	5.55%	4.77%	9.90%	4.97%	13.60%	34.64%	20.49%	0.00%	18.46%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFGX и FSPGX

Максимальная просадка BUFGX за все время составила -50.17%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFGX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BUFGX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.17%	-32.66%	-17.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.63%	-16.17%	-1.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.68%	-32.66%	-3.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.68%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.54%	-13.03%	-1.51%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.00%	-6.43%	-2.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.99%	4.70%	+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFGX и FSPGX

Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.56% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BUFGX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.56%	6.71%	-0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.91%	12.37%	-0.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.82%	22.58%	-0.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.37%	21.52%	-0.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.66%	21.66%	-1.00%

Сравнение BUFGX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности BUFGX и FSPGX

Сравнение доходности по годам BUFGX и FSPGX

Доходность по периодам

BUFGX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BUFGX и FSPGX

Доходность на риск

BUFGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

BUFGX

FSPGX

Сравнение BUFGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BUFGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFGX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок BUFGX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BUFGX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)