Сравнение BUBSX с FHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).
BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BUBSX и FHCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUBSX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.13% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.49% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BUBSX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUBSX и FHCOX
BUBSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.
Доходность на риск
BUBSX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
BUBSX
FHCOX
Сравнение BUBSX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUBSX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.41 | 3.11 | +3.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.34 | 11.22 | +7.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.48 | 4.11 | +4.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.42 | 13.72 | +28.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 229.13 | 53.04 | +176.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUBSX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41 | 3.11 | +3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.44 | 2.31 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.12 | 2.30 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между BUBSX и FHCOX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUBSX и FHCOX
Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что сопоставимо с доходностью FHCOX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.12% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUBSX и FHCOX
Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и FHCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUBSX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -0.59% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.30% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.83% | -0.59% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.11% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.08% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUBSX и FHCOX
Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUBSX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.18% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 0.97% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 1.37% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 1.41% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 1.40% | -0.70% |